Respuesta rápida: ¿se necesita notarizar un testamento en California?
- No se requiere notario, y un notario no es suficiente. Un testamento escrito a máquina necesita al menos dos testigos (Probate Code 6110).
- Los testigos deben estar presentes al mismo tiempo y presenciar la firma, o su reconocimiento de la firma o del testamento.
- Un testamento escrito a mano puede ser válido sin testigos si la firma y las disposiciones esenciales están escritas de su puño y letra (Probate Code 6111).
- Un beneficiario puede ser testigo, pero a menos que haya al menos otros dos testigos firmantes desinteresados, se presume que el legado a ese testigo fue obtenido mediante coacción, amenaza, fraude o influencia indebida (Probate Code 6112).
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La mayoría de las discusiones sobre si un testamento de California cuenta se reducen a cómo se firmó. Las reglas son breves y están en tres secciones del Probate Code: la 6110 para testamentos escritos a máquina, la 6111 para testamentos escritos a mano y la 6112 para quién puede ser testigo. Este artículo repasa cada una, citando la ley donde las palabras exactas importan.
Tres vías según el Probate Code 6110 y 6111
| Vía | Qué requiere | Fuente |
|---|---|---|
| Testamento con testigos (normalmente escrito a máquina) | Por escrito, firmado por el testador y firmado por al menos dos testigos durante la vida del testador. Los testigos deben estar presentes al mismo tiempo, presenciar la firma o el reconocimiento por el testador de la firma o del testamento, y entender que el documento es el testamento del testador. | Probate Code 6110(a) a (c)(1) |
| Testamento escrito a mano (ológrafo) | La firma y las disposiciones esenciales están escritas de puño y letra del testador. Válido haya tenido testigos o no. | Probate Code 6111(a) |
| Un testamento que no cumplió la regla de los testigos | Se trata como si se hubiera otorgado conforme al 6110(c)(1) si la persona que lo presenta prueba con evidencia clara y convincente que, cuando el testador lo firmó, tenía la intención de que fuera su testamento. | Probate Code 6110(c)(2) |
La tercera vía depende de probar la intención del testador. Un testamento firmado correctamente según la primera vía no necesita esa prueba.
La regla de los testigos para un testamento escrito a máquina
El Probate Code 6110(c)(1) dice que el testamento "deberá ser atestiguado mediante la firma, durante la vida del testador, de al menos dos personas, cada una de las cuales (A) estando presente al mismo tiempo, presenció la firma del testamento o el reconocimiento por el testador de la firma o del testamento y (B) entiende que el instrumento que firma es el testamento del testador."
En la práctica eso significa:
- Dos testigos, juntos. Ambos están presentes al mismo tiempo.
- Ven la firma, o le oyen reconocerla. Si usted firmó antes, puede reconocer la firma o el testamento frente a los dos.
- Entienden que es su testamento.
- Firman mientras usted vive.
Quién firma el testamento en sí
Según el Probate Code 6110(b), el testamento lo firma el testador; o lo firma "[e]n nombre del testador otra persona, en presencia del testador y por indicación del testador"; o lo firma un curador (conservator) con una orden judicial para hacer un testamento conforme a la Sección 2580.
Quién puede ser testigo: la regla del testigo interesado
Aquí está el Probate Code 6112 completo:
(a) Cualquier persona generalmente competente para ser testigo puede actuar como testigo de un testamento.
(b) Un testamento, o cualquiera de sus disposiciones, no es inválido porque el testamento esté firmado por un testigo interesado.
(c) A menos que haya al menos otros dos testigos firmantes del testamento que sean testigos desinteresados, el hecho de que el testamento haga un legado a un testigo firmante crea la presunción de que el testigo obtuvo el legado mediante coacción, amenaza, fraude o influencia indebida. Esta presunción es una presunción que afecta la carga de la prueba. Esta presunción no se aplica cuando el testigo es una persona a quien el legado se hace únicamente en calidad de fiduciario.
(d) Si un legado hecho por el testamento a un testigo interesado falla porque se aplica la presunción establecida en la subdivisión (c) y el testigo no logra refutar la presunción, el testigo interesado recibirá la proporción del legado que se le hizo en el testamento que no exceda la parte de la herencia que se le distribuiría si el testamento no se estableciera. Nada en esta subdivisión afecta la ley que se aplica cuando se establece que el testigo obtuvo un legado mediante coacción, amenaza, fraude o influencia indebida.
En términos sencillos:
- Un testigo que recibe un legado no hace inválido el testamento (6112(b)).
- Si ese testigo no está respaldado por al menos otros dos testigos firmantes que sean desinteresados, se presume que el legado a ese testigo fue obtenido mediante coacción, amenaza, fraude o influencia indebida. La ley denomina esto "una presunción que afecta la carga de la prueba" (6112(c)).
- La presunción no se aplica cuando el legado se hace al testigo únicamente en calidad de fiduciario, por ejemplo, bienes dejados al testigo solo como fiduciario para otra persona (6112(c)).
- Si la presunción se aplica y no se refuta, el testigo recibe no más de la parte que le correspondería si el testamento no se estableciera (6112(d)).
La forma sencilla de evitar la cuestión
Elija dos testigos que no reciban nada bajo el testamento. Así, 6112(c) nunca entra en juego.
Testamentos escritos a mano
Probate Code 6111(a): "Un testamento que no cumple con la Sección 6110 es válido como testamento ológrafo, haya sido atestiguado o no, si la firma y las disposiciones esenciales están escritas de puño y letra del testador."
- La letra tiene que ser la del propio testador en la firma y en las disposiciones esenciales, es decir, quién recibe qué.
- Un formulario impreso puede aportar la declaración de intención. Según 6111(c), "Cualquier declaración de intención testamentaria contenida en un testamento ológrafo puede constar ya sea de puño y letra del testador o como parte de un formulario de testamento impreso comercialmente."
- La falta de fecha no es automáticamente fatal, pero 6111(b) dice que importa en dos casos. Si la falta de fecha deja dudas sobre si rige este testamento u otro testamento incompatible, el testamento escrito a mano es inválido en la medida de la incompatibilidad, a menos que se demuestre que fue firmado después del otro testamento. Y si el testador careció de capacidad testamentaria en algún momento del periodo en que el testamento pudo haberse otorgado, el testamento es inválido a menos que se demuestre que se otorgó cuando el testador tenía capacidad.
Por qué un notario no es suficiente
La Sección 6110 no menciona a ningún notario. Su regla de firma es la regla de los dos testigos de 6110(c)(1). Un testamento que un notario certificó, pero que dos testigos no firmaron como lo describe ese inciso, no cumple con 6110(c)(1). Dentro de las Secciones 6110 y 6111, todavía puede sostenerse como testamento escrito a mano bajo 6111, si la firma y las disposiciones esenciales están escritas a mano por el testador, o bajo 6110(c)(2), mediante prueba de la intención.
¿Es válido este testamento? Una verificación rápida
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¿Quién firmó el testamento?
¿Cómo se atestiguó la firma?
¿El testamento deja un legado a uno de los testigos?
¿La firma y las disposiciones esenciales están escritas de puño y letra de esa persona?
Las disposiciones esenciales son las partes que dicen quién recibe qué. Según 6111(c), la declaración de que es el testamento de la persona puede ser parte de un formulario de testamento impreso comercialmente.
¿El testamento escrito a mano tiene fecha?
Información general, no asesoría legal. Si se trata de un testamento del que usted depende, pida a un abogado de California que lo revise.
Errores comunes
- Notarizar un testamento en lugar de hacerlo atestiguar. El notario no reemplaza a los dos testigos.
- Testigos que firman en momentos distintos, sin que ambos estén presentes juntos.
- Usar a un beneficiario como uno de solo dos testigos, lo que activa la presunción de 6112(c) sobre el legado de ese testigo.
- Un testamento escrito a mano con los legados escritos a máquina. Las disposiciones esenciales deben estar escritas a mano por el testador para cumplir con 6111(a).
- Varios testamentos escritos a mano sin fecha, lo que plantea la cuestión de 6111(b) sobre cuál de ellos rige.
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Teléfono: (818) 337-4071.
Preguntas frecuentes
¿Se necesita notarizar un testamento en California?
El Probate Code 6110 no menciona a ningún notario. Un testamento escrito a máquina debe estar firmado por al menos dos testigos que hayan estado presentes al mismo tiempo, hayan visto la firma o el reconocimiento del testador, y hayan entendido que el documento era el testamento del testador. El reconocimiento de un notario no toma el lugar de esos dos testigos.
¿Cuántos testigos necesita un testamento en California?
Al menos dos, según el Probate Code 6110(c)(1). Deben estar presentes al mismo tiempo, presenciar la firma del testamento o el reconocimiento por el testador de la firma o del testamento, entender que el documento es el testamento del testador, y firmar durante la vida del testador.
¿Puede un beneficiario ser testigo de un testamento en California?
Según el Probate Code 6112, cualquier persona generalmente competente para ser testigo puede actuar como tal, y un testamento no es inválido porque lo haya firmado un testigo interesado. Pero a menos que haya al menos otros dos testigos firmantes desinteresados, un legado a un testigo crea la presunción de que el testigo lo obtuvo mediante coacción, amenaza, fraude o influencia indebida. La presunción no se aplica a un legado hecho únicamente en calidad de fiduciario. Si la presunción se aplica y no se refuta, el testigo no recibe más que la parte que le correspondería si el testamento no se estableciera.
¿Es válido un testamento escrito a mano en California?
Sí, si cumple con el Probate Code 6111(a): la firma y las disposiciones esenciales deben estar escritas de puño y letra del testador. Un testamento escrito a mano que cumple esa regla es válido haya tenido testigos o no.
¿Necesita fecha un testamento escrito a mano?
La falta de fecha no lo invalida por sí sola. Según el Probate Code 6111(b), la fecha importa en dos situaciones: cuando deja dudas sobre si rige este testamento u otro testamento incompatible, y cuando el testador carecía de capacidad testamentaria en algún momento durante el cual el testamento pudo haberse otorgado.
¿Puede otra persona firmar mi testamento por mí?
El Probate Code 6110(b) permite que otra persona firme el testamento en nombre del testador, en presencia del testador y por indicación del testador. También permite que lo firme un curador (conservator) con una orden judicial conforme a la Sección 2580.
¿Qué pasa si mis testigos no estuvieron juntos en la habitación?
Entonces el testamento no cumple con el Probate Code 6110(c)(1). Según el 6110(c)(2), aun así se trata como si se hubiera otorgado conforme al 6110(c)(1) si la persona que presenta el testamento prueba con evidencia clara y convincente que, cuando el testador lo firmó, tenía la intención de que fuera su testamento.
¿Cuánto cuesta un testamento redactado por una abogada con Living Trust California?
El Plan de testamento individual cuesta $150. Usted firma su testamento frente a dos testigos que usted elige.
Descargo de responsabilidad
La información de esta página tiene fines educativos y no constituye asesoría legal.
Para recibir asesoría sobre su situación específica, consulte a un abogado de planificación patrimonial con licencia en California.
Acerca de: Rozsa Gyene, abogada de planificación patrimonial en California, Colegio de Abogados de California n.º 208356, más de 25 años de experiencia. Práctica enfocada en living trusts de California, proceso de sucesión (probate) y administración de patrimonios.
