Herramientas gratuitas de planificación patrimonial en California

Calculadoras, listas de verificación y guías

Proceso de sucesión (probate)

• Calculadora de costos de sucesión (probate) en California

  Honorarios estatutarios del abogado y del albacea según el Probate Code §10810 y §10800, calculados sobre el valor bruto de un patrimonio.

• ¿Necesito un proceso de sucesión (probate)?

  Compara un patrimonio de California con la declaración jurada de patrimonio pequeño, la petición por residencia principal y la petición de bienes del cónyuge, según la fecha del fallecimiento.

• Cronología del proceso de sucesión (probate) en California

  Los pasos que fija la ley en un proceso de sucesión (probate) sencillo, desde la petición y el plazo de cuatro meses para los acreedores hasta la rendición de cuentas final.

Impuestos

• Calculadora Prop 19

  Calcula el nuevo valor tasado y el impuesto predial cuando la casa de uno de los padres pasa a un hijo según la Proposición 19.

• Calculadora del incremento de la base fiscal (step-up in basis)

  Compara la ganancia de capital que tendría un heredero con y sin el incremento de la base fiscal, incluida la propiedad comunitaria.

• Verificación del impuesto sucesorio

  California no tiene impuesto sucesorio. Esta verificación muestra si la exclusión federal es importante para su patrimonio, con la portabilidad para los matrimonios.

Planificación y listas de verificación

• Fideicomiso o testamento: encuentre su plan

  Un cuestionario breve para saber si a su situación le conviene un living trust o un testamento.

• Revisión de su plan patrimonial

  Doce preguntas sobre sus documentos, la transferencia de bienes al fideicomiso y sus beneficiarios, con las correcciones más importantes que debe hacer primero.

• Lista de verificación del living trust de California

  Los documentos y la información que debe reunir antes de crear un living trust.

• Lista para financiar el fideicomiso

  Pasos, bien por bien, para transferir su casa, sus cuentas y otros bienes a su fideicomiso, con los formularios que se usan.

• Lista de verificación para el fiduciario sucesor

  Lo que hace un fiduciario sucesor en los primeros 30, 60 y 90 días después de un fallecimiento, incluido el aviso de 60 días a los beneficiarios y herederos.

Consulta

• Compare sus opciones

  LegalZoom, Trust & Will y una abogada de California, lado a lado: precio, qué incluye y quién prepara los documentos.

• Preguntas frecuentes sobre el living trust

  Respuestas a preguntas comunes sobre los living trusts en California, el proceso de sucesión (probate), las escrituras y el costo.

• Glosario de términos de planificación patrimonial

  Definiciones claras de los términos que verá en un fideicomiso, una escritura y un caso de sucesión (probate).

• Buscar en el sitio

  Un solo cuadro de búsqueda para las preguntas frecuentes, el glosario, estas herramientas y los artículos, con un formulario para hacerle una pregunta a la abogada.

• Bóveda digital para clientes

  Los clientes pueden guardar en su cuenta su fideicomiso, su testamento y sus poderes notariales firmados. Requiere iniciar sesión.

Preguntas frecuentes