El proceso de sucesión (probate) en California 2026: guía completa paso a paso

1Presente la petición de sucesión (Petition for Probate, DE-111)

La petición le pide al tribunal que admita el testamento (si lo hay) y nombre a un representante personal. El Probate Code §8002 indica lo que debe contener: la fecha y el lugar del fallecimiento; la dirección y el condado de residencia del difunto; el nombre, la edad, la dirección y el parentesco de cada heredero y de cada beneficiario del testamento, en la medida en que el peticionario los conozca o pueda averiguarlos razonablemente; la naturaleza y el valor estimado de los bienes; y la persona que se nombrará. Se adjunta una copia del testamento, con una copia mecanografiada si alguna parte sustancial está escrita a mano.

Tres decisiones en la petición determinan el resto del caso:

• Administración independiente. La petición puede solicitar facultades conforme a la Ley de Administración Independiente de Patrimonios (Independent Administration of Estates Act, Probate Code §10400 y siguientes), plenas o limitadas. Con ellas, el representante personal puede hacer más adelante muchas cosas sin una audiencia en el tribunal (paso 7).
• Fianza. Se requiere una fianza a menos que el testamento la dispense o que cada beneficiario firme una renuncia por escrito adjunta a la petición (§8481(a)). Los beneficiarios usan el formulario DE-142. Aun así, el tribunal puede ordenar una fianza por causa justificada (§8481(b)).
• Administrador especial. Si algo no puede esperar a la audiencia, como un negocio que hay que manejar o bienes en riesgo, el tribunal puede nombrar a un administrador especial con facultades limitadas (§§8540, 8544), a veces sin aviso (§8541).

Presentar la primera petición cuesta $435 en la mayoría de los condados y $450 en los condados de Riverside y San Francisco (Government Code §§70650, 70602.5, 70602.6; Statewide Civil Fee Schedule vigente desde el 1 de enero de 2026, partida 124). El secretario asigna un número al caso y fija la fecha de la audiencia y el departamento.

2Dé aviso y publíquelo (DE-121)

Al menos 15 días antes de la audiencia, el peticionario debe entregar el aviso de la audiencia a cada heredero conocido y a cada beneficiario, albacea y albacea suplente designado en el testamento presentado para el proceso de sucesión (probate) (Probate Code §8110). El aviso usa el Notice of Petition to Administer Estate (DE-121), cuya redacción fija el §8100. La guía de autoayuda de los tribunales señala que el aviso debe enviarlo por correo otro adulto que no sea parte; el peticionario no puede enviarlo.

El mismo aviso se publica en un periódico de circulación general en la ciudad donde vivía el difunto (§8121(b)). La primera publicación debe hacerse al menos 15 días antes de la audiencia, y bastan tres publicaciones en un periódico que se publique al menos semanalmente, con al menos cinco días entre la primera y la última (§8121(a)). El tribunal no atenderá la petición hasta que conste en el expediente una declaración jurada de publicación (§8124).

3La audiencia y la orden de sucesión (Order for Probate, DE-140)

En la audiencia, el tribunal debe determinar los hechos jurisdiccionales (fecha y lugar del fallecimiento, domicilio o bienes en California, publicación), si existe un testamento y que se notificó el aviso (§8005). Cualquier persona que se oponga puede comparecer o presentar objeciones por escrito antes de la audiencia; el aviso DE-121 se lo indica. Si el juez no tiene preguntas sobre la petición, el aviso o la publicación y nadie se opone, el juez firma la orden de sucesión (Order for Probate, DE-140), que indica el monto de la fianza y si se otorga la administración independiente.

Una impugnación del testamento cambia el ritmo. Quien impugna presenta una objeción por escrito, se notifica un emplazamiento a las personas con derecho a recibir aviso, y estas tienen 30 días después de la notificación para responder (§8250). Una vez que la orden que admite un testamento o nombra a un representante personal queda firme, no puede atacarse de forma colateral salvo por fraude extrínseco o por una determinación errónea del fallecimiento (§8007).

4Cumpla los requisitos y reciba las cartas (Letters, DE-150)

Las cartas (letters) son el documento que piden los bancos, los corredores de bolsa, las compañías de títulos y el registrador del condado. Antes de que el secretario las emita, el representante personal debe:

• firmar el juramento de cumplir los deberes del cargo (§8403);
• presentar el acuse de recibo de la declaración Duties and Liabilities of Personal Representative, formulario DE-147 (§8404), con el formulario confidencial DE-147S si la norma local del condado exige la fecha de nacimiento y el número de licencia de conducir; y
• otorgar la fianza, si se ordenó una (§8480). El tribunal fija el monto, hasta el valor estimado de los bienes muebles más un año de ingresos brutos del patrimonio, más los bienes inmuebles si la administración independiente los abarca (§8482(a)). Los fiadores personales deben garantizar el doble de ese monto (§8482(c)).

Las cartas indican si el representante personal puede actuar conforme a la Ley de Administración Independiente de Patrimonios (Independent Administration of Estates Act) y si esa facultad incluye vender, permutar, otorgar opciones sobre bienes inmuebles o pedir préstamos con su garantía (§8405). Muchos plazos del resto del caso corren a partir de la fecha en que se emiten las cartas por primera vez.

5Notifique a los acreedores y atienda las reclamaciones (DE-157, DE-172, DE-174)

El aviso publicado llega a los acreedores desconocidos. Los acreedores conocidos o razonablemente identificables también deben recibir un aviso de administración a los acreedores (Notice of Administration to Creditors, DE-157) (§9050), enviado a más tardar en la fecha más tardía entre cuatro meses después de la primera emisión de las cartas y 30 días después de que el representante personal se entere por primera vez de la existencia del acreedor (§9051).

Un acreedor debe presentar una reclamación a más tardar en la fecha más tardía entre cuatro meses después de la primera emisión de las cartas y 60 días después de que el aviso se le haya enviado por correo o entregado en persona a ese acreedor (§9100(a)). La reclamación, normalmente en el formulario DE-172, se presenta ante el tribunal y se notifica una copia al representante personal (§9150). El representante personal acepta o rechaza cada reclamación por escrito, generalmente en el formulario DE-174, y la presenta ante el tribunal (§9250). Si pasan 30 días sin respuesta, el acreedor puede considerar rechazada la reclamación (§9256). Un acreedor cuya reclamación se rechaza debe demandar dentro de los 90 días posteriores al aviso de rechazo, o dentro de los 90 días posteriores a la fecha en que la reclamación vence, o la parte rechazada queda prescrita (§9353).

Dentro de los 90 días posteriores a la primera emisión de las cartas, el representante personal o el abogado del patrimonio también debe enviar estos avisos (§9202):

• a la Franchise Tax Board, en todo patrimonio cuyas cartas se hayan emitido el 1 de julio de 2008 o después;
• al Director of Health Care Services, si el difunto, o el cónyuge del difunto que falleció antes, recibió Medi-Cal; el departamento tiene entonces cuatro meses para presentar una reclamación;
• a la California Victim Compensation Board, si el representante personal sabe que un heredero o beneficiario está o estuvo recluido en una prisión estatal o en una cárcel del condado; y
• al Department of Child Support Services, si el difunto tenía una obligación de manutención de hijos ordenada por un tribunal (patrimonios cuyas cartas se emitan el 1 de enero de 2026 o después).

Si el patrimonio no puede pagar todas las deudas, el Probate Code §11420 fija el orden, después de cualquier prioridad que la ley federal o estatal otorgue a las deudas con el gobierno: gastos de administración, deudas garantizadas, gastos funerarios, gastos de la última enfermedad, la asignación familiar, reclamaciones salariales y luego las deudas generales.

6Inventario y avalúo (DE-160, DE-161)

El inventario y avalúo es un solo documento combinado, que vence dentro de los cuatro meses posteriores a la primera emisión de las cartas; el tribunal puede conceder más tiempo, y pueden presentarse inventarios parciales a lo largo del proceso (§8800(a) a (c)). Debe indicar, en la medida en que el representante personal pueda determinarlo, qué bienes son comunitarios, cuasicomunitarios o separados (§8850(c)). Con él, el representante personal certifica que se presentó una declaración de cambio de titularidad ante el registrador o el tasador del condado de cada condado de California donde el difunto era dueño de bienes inmuebles, o que el difunto no era dueño de ninguno (§8800(d)).

Quién valúa qué:

• El representante personal valúa el efectivo, los cheques de salarios o reembolsos, las cuentas bancarias, los fondos del mercado monetario y los pagos de seguros de vida y de jubilación en una sola suma (§8901).
• La mayoría de los demás bienes, como la casa, las acciones y las participaciones en negocios, los valúa un perito tasador del tribunal (probate referee) elegido entre los que el State Controller nombró para el condado (§§8900, 8920).
• La comisión del perito tasador es una décima parte del uno por ciento del valor que tasa, más los gastos (§8961), con un mínimo de $75 y un máximo de $10,000, a menos que el tribunal autorice más (§8963).

Una vez que se emiten las cartas, cualquier persona interesada puede presentar una solicitud de aviso especial y, desde entonces, debe recibir aviso de las peticiones, los inventarios y avalúos, las cuentas y los informes de situación (§1250).

7Administre, venda y pague con administración independiente (DE-165)

Un representante personal con facultades de administración independiente puede manejar el patrimonio sin supervisión del tribunal para la mayoría de los actos (§10500). Para los más importantes, como vender bienes inmuebles, el representante personal da un aviso de acción propuesta (Notice of Proposed Action, DE-165) a los herederos y beneficiarios al menos 15 días antes de la fecha del acto (§10586). Para una venta de bienes inmuebles, el aviso debe indicar las condiciones esenciales, incluidos el precio y la comisión del corredor (§10585(a)(3)).

• Si nadie se opone a tiempo, pierden el derecho a que el tribunal revise el acto más adelante (§10590), y una venta con plenas facultades no necesita confirmación del tribunal, publicación de un aviso de venta ni la regla de que el precio sea al menos el 90 por ciento del valor de avalúo (§10503).
• Si alguien se opone por escrito, un acto que normalmente necesitaría la aprobación del tribunal pasa al tribunal de todos modos (§10589).
• Con facultades limitadas solamente, una venta, permuta, opción o préstamo con garantía de bienes inmuebles siempre necesita supervisión del tribunal (§10501(b)).
• Incluso con plenas facultades, el tribunal debe aprobar la compensación del representante personal y del abogado, las cuentas, las distribuciones preliminares y finales, y cualquier operación entre el patrimonio y el representante personal o el abogado (§10501(a)).

8Cuenta final y petición de distribución final

Cuando las deudas están pagadas o previstas y el patrimonio está en condiciones de cerrarse, el representante personal solicita una orden de distribución final (§11640(a)). El plazo para solicitarla, o para presentar un informe de situación de la administración que explique por qué el patrimonio aún no puede cerrarse, es de un año después de que se emiten las cartas, o 18 meses si se requiere una declaración federal del impuesto sucesorio (§12200). (La cantidad de exclusión básica federal es de $15,000,000 por persona para 2026). Un informe de situación debe fijarse para audiencia e informar a las personas interesadas que tienen derecho a solicitar una rendición de cuentas (§12201).

La petición normalmente va acompañada de una cuenta final: un estado financiero y un informe de administración que enumera las reclamaciones de los acreedores y lo que se hizo con cada una (§10900). Se puede renunciar a la cuenta si todas las personas con derecho a la distribución firman una renuncia por escrito o un recibo de su parte; aun así, el representante personal presenta un informe final que muestra la compensación pagada o solicitada y cómo se calculó (§10954). El aviso de la audiencia se envía al menos 15 días antes (§§1220, 11601). La compensación fijada por ley del representante personal y del abogado conforme a los §§10800 y 10810 normalmente se solicita en esta petición; nuestra guía de los honorarios del probate y la calculadora de costos de sucesión (probate) muestran los montos.

9Distribuya y obtenga la exoneración (DE-295)

Una vez dictada la orden que aprueba la cuenta final y ordena la distribución final, el representante personal puede distribuir de inmediato, sin más aviso (§11641). Los bienes inmuebles se transmiten al registrar la orden de distribución del tribunal o una escritura del representante personal. Luego, el representante personal presenta los recibos de cada persona que recibe bienes y, en el caso de los bienes inmuebles, los datos del registro (§11753(b)). Mediante una petición ex parte (DE-295), el tribunal exonera al representante personal de la responsabilidad en que incurra a partir de ese momento (§12250).